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凯发k8官方旗舰店增发1.5亿美元绿色债券,短债比压降至12%以下

发布时间:2022-01-03 来源:凯发k8官方旗舰店集团


今天,新年首个交易日,凯发k8官方旗舰店控股集团(00884.HK)在交易盘前和交易结束后密集释放利好。早间,公司宣布将以现金购买的方式,要约提前赎回2022年1月23日到期的美元债5.051亿美元。


晚间,凯发k8官方旗舰店再次发布公告称,额外增发1.5亿美元绿色债券,并与2021年5月发行3.5亿美元4.45%绿色债券合并为一笔,该笔债券将于2026年到期。


在绿色金融方面,凯发k8官方旗舰店一直坚持创新引领。早在2020年4月,凯发k8官方旗舰店就订立了绿色金融框架,并由独立第三方评级机构Sustainalytics对该框架出具《第二方意见书》。框架订立仅3个月后,凯发k8官方旗舰店首次发行绿色债券:3亿5.25年期美元债券,票面利率5.95%,较当时的二级市场公允价格大幅收窄25个基点,并获标普绿色金融评估E1最高评级。


2021年5月,凯发k8官方旗舰店发行第二笔总额为5亿美元的绿色债券,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%, 7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。本次发行的1.5亿绿债,正式基于此次发行的增发。也让凯发k8官方旗舰店成为行业中为数不多的,连续三年发行绿债的内房股,绿色金融正成为其核心竞争力。


值得一提的是,凯发k8官方旗舰店在2021年7月首次发布了《绿色金融报告2020》,重点披露2020年发行的首批绿色债券的资金用途、产生的环境效益以及当年度的资金管理和分配情况,并取得安永的第三方独立鉴证,用实际行动践行自己的绿色金融承诺。


此外,凯发k8官方旗舰店已连续两年获MSCI提升ESG评级,目前评级为BBB。2021年,凯发k8官方旗舰店上海两个新开业的商业地标:恒基凯发k8官方旗舰店天地和凯发k8官方旗舰店企业大厦均获得了LEED金级正式认证。而凯发k8官方旗舰店企业大厦也理所当然地成为了凯发k8官方旗舰店本次绿债发行的底层资产。


在打出债券回购与绿债发行的组合拳后,凯发k8官方旗舰店的债务结构得到了进一步优化。根据内部数据估算,凯发k8官方旗舰店一年内到期的短债比已压降至12%以下,公司财务安全性凸显。


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